consulenza finanziaria

Richiesta di copia documenti del contratto d'investimento
Richiesta alla banca, Sim o Sgr di copia dei documenti relativi ad un contratto di investimento sottoscritto.
Domanda per iscrizione esame per promotori finanziari
Domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari (Fonte: albopf.it).
Comunicazione di inizio/cessazione rapporto con Promotori Finanziari
Comunicazione da parte dei soggetti abilitati di inizio/cessazione rapporto con i promotori finanziari (art. 103-bis,...
Cosa fare in caso di perdite per investimenti finanziari
Abbiamo visto come per i contratti conclusi "fuori sede", per esempio nella abitazione o sul luogo di lavoro del risp...
Comunicazione di annullamento investimento causa perdita capitale
Fac simile richiesta di recesso da contratto di investimento e di rimborso delle somme causa perdita consistente del ...
Richiedere copia dei documenti relativi agli investimenti
Quali sono i principali diritti degli investitori nel rapporto con gli intermediari finanziari? Innanzitutto se qualc...
Richiesta annullamento contratto investimento "fuori sede"
Fac simile con cui si chiede di recedere da un contratto di investimento finanziario sottoscritto "fuori sede".
Come annullare un investimento finanziario
Abbiamo visto che per la promozione e il collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diver...
Valutazione di adeguatezza delle operazioni finanziarie (MiFid)
Raccomandazione al proprio istituto di credito, nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria che offre, di indi...
Questionario finanziario (MiFid)
Fac simile del questionario per la valutazione della adeguatezza / appropriatezza al profilo e alle esigenze del risp...

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