Fac simile e modelli per risparmio e investimenti
Moduli e fac-simile pensati per aiutarti a proteggere i tuoi risparmi e i tuoi investimenti e affrontare eventuali controversie con gli intermediari finanziari. In particolare in questa sezione potrai trovare:
Moduli per la tutela del risparmio
Fac simile per chiedere a banche, Sim e società di gestione del risparmio (SGR) informazioni sull'andamento degli investimenti, lettere per una verifica delle commissioni applicate sul dossier titoli, modelli per ottenere una revisione del proprio profilo di rischio e via discorrendo.
Modelli per la gestione degli investimenti
Moduli per contestare determinate operazioni finanziarie, per conferire o revocare un mandato di gestione patrimoniale, per riscattare una polizza o delle quote di un fondo, ecc. Sul nostro portale è presente una specifica sezione contenente lettere per reclamare contro banche e finanziarie.
Moduli per risolvere controversie finanziarie
Moduli per inoltrare un reclamo all'intermediario finanziario in merito alla gestione dei propri risparmi, per effettuare un esposto contro il promotore finanziario, per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ecc.
I moduli sono scaricabili in formati Word e PDF e possono essere facilmente personalizzati inserendo i propri dati personali o modificando parti specifiche del testo.
Ma da questa sezione potrai attingere non soltanto alla modulistica, ma anche a consigli utili su come evitare le truffe finanziarie, ad informazioni su diritti e tutele dei risparmiatori, ad indicazioni sulle procedure di reclamo e risarcimento e a tanto altro.
Riduzione polizza vita: fac simile richiesta WORD
La riduzione della polizza vita consiste, in generale, nel chiedere alla compagnia di mantenere in vigore il contratto con un capitale assicurato e/o prestazioni ridotte, normalmente a fronte della sospensione del pagamento dei premi futuri.
Riduzione polizza vita: in cosa consiste
Attraverso la ...
Richiesta informazioni polizza vita: fac simile WORD, PDF
Modello con cui la persona interessata o un suo delegato chiede alla banca o alla compagnia assicurativa di conoscere se esistono polizze assicurative del ramo vita per le quali la persona deceduta (indicata nel modulo) risulta contraente e assicurata e il richiedente risulta beneficiario. In alt...
Lettera riscatto polizza vita: fac simile WORD
Fac simile di lettera con cui chiedere il riscatto polizza vita a compagnie come Generali, Intesa San Paolo, Unipolsai, Unicredit, Axa, Allianz, Groupama, Fideuram, ecc. Si tratta in altre parole di un modello con cui comunicare alla compagnia assicurativa la propria volontà di risolvere anticipa...
Lettera recesso assicurazione vita: fac simile editabile WORD
Fac simile di lettera con cui comunicare alla compagnia il recesso dal contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione che il contratto è concluso.
Quando comunicare il recesso dell'assicurazione sulla vita
Il recesso è un diritto che il contrae...
Modulo disdetta assicurazione vita Word
Con il modulo di disdetta assicurazione sulla vita il contraente manifesta la volontà di non rinnovare un contratto alla sua scadenza o di impedirne il rinnovo automatico, quando questo è previsto.
In cosa consiste la disdetta della polizza sulla vita
La disdetta, come detto, è un istituto che ri...
Revoca proposta polizza vita: fac simile editabile DOC
La revoca della proposta di polizza vita è l'atto con cui il proponente ritira la richiesta di stipulare un contratto di assicurazione prima che la compagnia l'abbia accettata. In questo modo il contratto non viene concluso e il proponente può ottenere la restituzione delle somme eventualmente ve...
Modulo liquidazione Postaprevidenza Valore: PDF
Modulo con cui il contraente può chiedere alla compagnia la liquidazione di Postaprevidenza Valore, un piano individuale pensionistico di Poste Vita, con cui integrare la pensione pubblica. Scaricabile da questa stessa scheda anche il modulo di liquidazione a seguito di decesso dell’assicurato.
P...
Sospensione piano di accumulo: fac simile WORD e informazioni utili
Fac simile in formato editale con cui il risparmiatore può richiedere alla banca o all'istituto finanziario la sospensione del piano di accumulo (PAC) ed eventualmente il riscatto del capitale e degli interessi maturati.
Piani di accumulo: cos'è
Il "piano di accumulo del capitale" o semplicemente...
